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2018年度中國電池行業百強企業名單發布

文章來源:中國工業新聞網 作者:【*】 點擊:次 時間:2019/7/31 8:58:03

  2019年7月29日,中國化學與物理電源行業協會根據企業申報數據和上市公司年報數據,經審核評定發布了“2018年度中國電池行業百強企業名單”。天能動力國際有限公司以345.52億元再次蟬聯中國電池行業百強企業第一,同比增長28.4%。甯德時代新能源科技股份有限公司以296.11億元位居第二,同比增長48.1%。超威動力控股有限公司以269.48億元排名第三,同比增長9.3%。甯德新能源科技有限公司和比亞迪股份有限公司分别以246.65億元和218.07億元位居第四和第五,分别增長32.7%和45.5%。

  2018年度中國電池行業百強企業共實現營業收入達到4499.35億元,同比2017年3751.49億元增長19.9%。新一屆中國電池行業百強企業中鉛酸蓄電池企業25家,鉛酸蓄電池營業收入1187.46億元,占比26.4%;锂離子電池企業39家,锂離子電池營業收入1564.27億元,占比34.8%;锂離子電池模組企業7家,锂離子電池模組營業收入539.3億元,占比12%;鋅錳/堿錳電池企業9家,鋅錳/堿錳電池營業收入180.14 億元,占比4%;鎳氫/鎳镉電池企業7家,鎳電池營業收入30.04億元,占比0.7%;材料企業26家,各種材料營業收入754.05 億元,占比16.8%;設備企業4家,營業收入63.39億元,占比1.4%。

  本屆百強企業特點:(1)企業規模進一步擴大、行業集中度再次提高:本次百強企業中首次有1家企業營業收入超過300億元;5家企業營業收入超過200億元,比2017年增加3家;超過100億元的企業有8家,比上屆增加1家;超過50億元的企業有23家,比上屆增加2家;超過20億元的有53家,比上屆增加8家。入圍企業最低營業收入 7.71億元,上屆為6.79億元。(2)鉛酸蓄電池仍然在汽車起動、電動自行車、電動三輪車、低速電動車、電動叉車、通訊、新能源儲能等領域有很大的需求,但2018年總産量增速僅為2%。鉛酸蓄電池行業集中度進一步提高,目前全國有鉛酸蓄電池企業340多家。因國家征收消費稅,企業利潤空間進一步被壓縮,企業生存面臨更大的壓力。部分企業加大在越南、印度、中亞等地區的布局,擴大海外生産量,加大國際市場開拓力度。(3)鉛酸蓄電池在多個領域面臨锂離子電池的激烈競争,從長期看,鉛酸蓄電池在通訊備用電源、電動自行車、新能源儲能、低速電動車等領域被锂離子電池替代的速度加快。在消費類電子産品中,锂離子電池也正在快速替代鎳氫電池,鎳氫電池的市場規模在逐步縮小,絕大部分鎳氫電池企業的锂離子電池收入已超過鎳氫電池。

  根據中國化學與物理電源行業協會統計分析,2018年中國锂離子電池營業收入達到1727億元,比2017年的1589億元,同比增長8.7%。锂離子電池的産量由1009億瓦時增長到1242億瓦時,同比增長23.1%。主要是由于新能源汽車動力電池和儲能用電池市場的快速增長。其中,消費類電子産品用锂離子電池營業收入由757億元增長到772億元,同比增長約2%,産量由524億瓦時,同比增長3%,達到540億瓦時。消費類電子産品用電池的主要市場是手機、筆記本電腦、移動電源、電動工具和可穿戴設備等,手機、筆記本電腦、平闆電腦和移動電源市場的需求均出現減少,但電動自行車、電動工具、可穿戴設備對锂離子電池需求增長相對較快。新能源汽車用動力锂離子電池營業收入由780億元,同比增長14.1%,達到890億元;産量由446億瓦時,同比增長45.7%,達到650億瓦時。儲能用锂離子電池營業收入由52億元,同比增長20%,達到65億元,産量由39億瓦時,增長到52億瓦時,同比增長35%。

  動力锂離子電池市場需求巨大,但行業競争日趨激烈,行業的整合正在持續進行中。随着國家政策的深度調整和補貼的快速退坡,動力電池行業集中度持續提升,市場将進一步向頭部企業集中。2018年前20家企業裝機量占比91.8%;前5家企業裝機量占比73.6%。前2家企業占比61.3%。2019年1-5月前20家企業裝機量占比96.5%;前5家企業裝機量占比80%,前2家企業占比70%。2019年各個企業面臨着補貼大幅度下滑、能量密度及續航門檻下限提高、企業資金鍊緊張等多重壓力,市場進入快速洗牌階段,二三線梯隊企業面臨更大的資金壓力,多家企業已放棄新能源汽車動力電池業務,轉向電動工具、電動自行車等小動力市場。2019年上半年與新能源汽車配套的動力電池企業數量降到不足70家,下半年動力電池企業數量将進一步減少。

  動力電池企業短期内壓縮成本的意願十分強烈,将通過向上遊隔膜、電解液、負極、正極等環節壓價等“降本”措施,以及提高能量密度、标準化、規模化生産等“增效”措施來盡可能彌補。未來三到四年,将是動力電池産業鍊上下遊企業最為艱難的一段時間,尤其是在降本壓力上,上下遊企業将面臨前所未有的挑戰,這需要整個産業鍊協作配合共渡難關,企業要快速擴大規模,并通過産品性價比綜合優勢占領市場份額,但也要保持合理的現金流,以保障企業正常運轉。動力電池企業要将質量和安全放到首位,忽視安全的企業将要付出巨大的售後成本!隻有擁有雄厚技術積累、足夠資金支撐、産品具有性價比優勢和對市場快速反應的廠商才能在未來激烈的市場競争中占得先機,赢得市場。企業要抓住一帶一路建設,國際産能合作等機遇,設立國際化的研發機構,積極進行海外布局,推動産業合作向合作研發、品牌培育等産業鍊高端環節轉移,加快融入全球市場。

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